2021年中国LED面板行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

2021年中国LED面板行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

2021-11-19 15:08:10 0

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LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种显示、指示、装饰、背光源、照明和城市夜景等场景。随着LED技术成熟和灯珠成本降低、性价比逐渐提高,LED产品在各种下游应用领域渗透率提升,我国LED市场规模也在持续增加。

一、产业链

上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、驱动芯片等;中游则主要是面板制造厂为主的加工制造,主要制程包括清洗,涂布,曝光,蚀刻,电镀等等。后续制程包括检查,切割,贴片,模组,成盒等等。下游是各种LED面板的应用如通用照明、背光、景观照明等等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.液晶材料

液晶分为单晶和混晶,任何一种单晶不能直接用于显示,液晶显示材料配方中需混合10种到20种不同的单晶,我们称之为混晶。单晶是混晶的必备材料,混晶生产商自己生产一部分单晶,其余由专业单晶生厂商生产。

单晶相比于混晶的附加价值低,生产重心已向我国转移,国内生产单晶的厂商主要有烟台万润、西安瑞联、上海康鹏等。混晶的技术垄断性较强,被德国Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占据了市场96%的份额。国内从事混晶材料的公司主要有诚志永华和清华亚王,产品主要用于低端市场,约占低端产品70%。

数据来源:中商产业研究院整理


2.玻璃基板

玻璃基板是一种高性能玻璃,是LED面板行业上游最重要的原材料之一,也是运输成本最高的原材料之一。之所以在产业链中占据如此重要的地位,是因为液晶显示器的分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相关。

全球近200亿美元的利润主要被四家厂商瓜分,康宁(包括三星康宁合资公司)约占了全球市场的一半,日本的旭硝子、电气硝子分别占据了25.8%、19.6%的份额,安翰视特占3.6%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.背光模组

背光模组是显示面板最贵的部分,占了成本大约20%以上,但是技术难度不高,属于劳动密集型产业,全球绝大部分背光模组都是在我国生产。但是背光模组60%左右的成本来自光学膜,主要包括扩散膜,反射膜,增亮膜等,这方面国产进度还不错,发展速度很快。国内比较专注扩散膜,反射膜,增亮膜生产的宁波激智科技,增长也很快。光学膜国产康得新是龙头主力,已经是世界最大的光学膜生产企业之一。

4.LED驱动芯片

LED驱动芯片是伴随着LED芯片三原色技术突破和应用不断拓展发展起来的。基于氮化镓和铟氮化镓的蓝光LED发明以来,在蓝光LED基础上加入荧光粉得到白光LED后,蓝光和白光LED的出现拓展了LED的应用,使全彩显示和LED照明等应用成为可能。白光作为主要的照明光源,需要极大的驱动电流,此时高效率驱动模组和驱动技术顺应市场趋势得到快速发展,专门为LED应用而设计的驱动芯片,在技术上不断突破,应用范围和规模持续扩大。未来几年,政策驱动、行业技术路径和发展趋势、市场需求等多重优势利好驱动芯片行业发展,LED驱动芯片市场前景广阔。数据显示,2015年国内LED驱动芯片的市场规模为15.50亿元,预计到2020年市场规模将达到46.50亿元,市场渗透率将达到36.10%。

数据来源:中商产业研究院整理

5.重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析

1.LED封装市场规模

LED封装是将LED发光管芯固定于PCB或支架完成电气连接,并采用环氧或硅胶包封固化的过程,以保护管芯正常工作。目前全球LED封装产业主要集中于中国大陆、中国台湾、日韩、欧美等国家或地区。相对于外延和芯片产业,中国大陆的LED封装业已颇具规模,技术水平接近国际先进水平,已成为世界重要的LED封装生产基地。近年来,随着全球LED产能的逐步转移,我国已成为全球最主要的LED生产基地。数据显示,2020年我国LED封装市场规模达到825亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

下图为我国LED封装十大企业汇总表:

资料来源:中商产业研究院整理

2.显示屏

随着LED器件材料的发展与LED显示屏控制技术的突破,得益于产业链的不断发展成熟,LED全彩显示屏市场发展迅速,应用领域不断得到延伸,逐步取代单双色屏、投影等传统显示产品成为室内外主流大屏幕显示产品。

目前小间距LED显示屏一般指LED点间距在2.5mm以下的室内LED显示屏。小间距LED显示屏在无缝拼接、画面表现、使用成本诸多方面都显示出优越性,性价比更高,对DLP和LCD的替代效应日益增强。所以,小间距LED显示屏市场有望成为未来一段时间行业持续增长的亮点。未来,小间距LED市场规模也逐渐开始扩大。中商产业研究院预测,2020年中国小间距LED市场规模将达98亿元。

数据来源:中商产业研究院《2020年中国小间距LED行业市场前景及投资研究报告》

3.重点企业分析

下图为我国LED液晶面板制造企业汇总表:


资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.平板电脑

LED背光模式,寿命长,成本低,跟TN屏比性能略高,目前主流平板电脑都是用LED显示屏。未来几年,中国平板电脑市场因为教育、娱乐需求的增长,更多行业参与者的进入以及更有竞争力的新品发布,将会持续增长。只是随着整体平板市场保有量的提升,增速将会放缓。预计2021年中国平板市场出货2506.6万台,同比增长5.1%。消费市场预计同比增长7.2%。商用市场预计同比下降4.3%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.手机

LED则是由发光二极管组成的显示屏,LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED的分辨率一般较低,价格也比较昂贵,因为集成度更高;显然在追求更轻薄更低能耗的手机产品中,LED材质的面板越来越受到欢迎。据中商产业研究院数据库显示,2020年12月全国手机产量为16495.5万台,同比下降2.6%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.彩色电视

LED背光显示技术则采用的是LED光源,即发光二极管作为背光源,它的面板其实没有什么本质的变化,因此LED电视也属于液晶电视。无论是哪种背光技术,液晶本身的原理都是一样的,都需要借助辅助光源来发光。而随着技术的发展,LED已经是所有LCD显示屏背光源的首选技术。目前,大家说到液晶电视,都会默认为是采用了LED为背光光源的电视。据中商产业研究院数据库显示,我国彩色电视机产量从2015年16206.5万台增至2020年19626.2万台,复合年均增长率为3.9%,预计在2021年产量可达20801.0万台。

数据来源:中商产业研究院整理

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